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不吹不黑,看看百度财报

一个细节+四个角度。

编者按:本文来自微信公众号“资本侦探”(ID:deep_insights),作者:王舷歌;

与大多数中国互联网公司在2020年资本市场高歌猛进的表现不同,百度在2020年绝大多数时间可以用“平淡无奇”来形容。美港股各大小巨头以及细分行业的头部公司动辄市值翻倍,百度在2020年初至11月底之间股价几乎没有什么增长。直到去年12月开始,百度才终于迎来了久违的回归。

以百度2021年2月17日交易日收盘后计算,其股价在最近三个月涨幅超过110%,而同期的纳斯达克指数及标普500指数涨幅则分别仅为18.05%和8.95%。市值目前也已经站在了1000亿美元之上,是继腾讯、阿里、美团、拼多多、快手、京东之后,二级市场市值排名第七的互联网公司。

在“沉寂”了两年之后,百度仅用三个月时间,就完成了估值回归,到底是什么原因使得市场愿意去重新认识和接受百度?

来源:Yahoo Finance

一个细节

美东时间2月17日盘后,百度公布了其2020年四季度及全年业绩报告。报告显示,百度四季度无论是在收入规模还是在盈利性方面均超过分析师预期。尽管公司在财务数据方面超过了分析师预期,但实际上在很大程度上并没有给市场太多惊喜,反而更多的是在市场预料之内。

但是,本季度公司财报披露中的一个细小变化,反而是给市场传递了重要信号。百度在本季度业绩报告中,对自身的定位首次去掉了“以搜索引擎、知识、信息为中心的互联网平台”,取而代之的是“具有强大互联网基础的领先的人工智能公司”。

来源:百度财报

这实际上从上个季度财报的披露中就已经有所铺垫。

百度在去年三季度,对营收组成的披露中,首次披露了其核心业务(Baidu core)中“其他收入”(non-marketing revenue)的规模及同比增速,而这部分收入正是来自其长期以来被认为难以实现商业化落地的人工智能相关业务(AI智能云、自动驾驶等)。

百度估值的回归,也正是其在公司披露了三季度财报后——长期以来巨大投入所换来的AI业务实现规模化落地,给了市场愿意重新了解百度的理由。

根据百度披露的2020年Q3及Q4业绩报告显示,由于百度核心业务中,搜索相关的线上广告收入体量较大,因此核心业务整体规模单季度变化并不明显。

但拆开来看,百度在2020Q3及Q4以AI云、AI服务及自动驾驶为主的“其他收入”规模已经达到29亿和42亿元人民币,同比增幅则分别为14%和52%,特别是本季度同比增速,远高于公司大盘。而公司传统的广告收入,无论是同比还是环比均为持平状态。

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